Un gestionnaire de fortune vraiment indépendant... Qu’est-ce que cela signifie?
En tant que prestataire numérique de prévoyance en Suisse dirigé par ses propriétaires, nous agissons en totale indépendance et pouvons ainsi représenter en tout temps les intérêts de nos clients. Nous n’appartenons en aucune manière à d’autres institutions et n’avons aucune exclusivité dans les relations avec nos partenaires. Nous coopérons sur une base libre avec une banque, une fondation indépendante et un gestionnaire de fonds également dirigé par ses propriétaires. Personne à part nous ne possède ou n’influence notre marque «Descartes Prévoyance». Cela fait de nous le seul gestionnaire de fortune véritablement indépendant en Suisse.
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Ce que cela signifie pour nos clients
Nos clients peuvent être certains que nous les conseillons et assurons leur suivi en toute indépendance et au plus haut niveau d’expertise. En tant que gestionnaire de fortune indépendant basé à Zurich, nous sommes en tout temps assis du même côté de la table que nos clients, à leurs côtés. Voici ce que cela signifie pour eux:
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Etant donné que nous n’utilisons pas de fonds propres, nous pouvons sélectionner en toute liberté le meilleur du marché pour nos clients.
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Il n’existe pas d’exclusivité avec nos partenaires, ce qui nous permet à tout moment de réagir rapidement à tout changement dans l’intérêt de nos clients. Il n’existe pas non plus d’exclusivité au niveau de nos partenaires, qui mettent également leurs produits à disposition d’autres prestataires.
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Nos services sont orientés en fonction des besoins de nos clients, pas selon les besoins de nos partenaires.
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Grâce à notre indépendance, nos clients n’ont pas besoin d’accepter des augmentations de frais unilatérales.
Nos partenaires indépendants
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Lienhardt & Partner Privatbank Zürich est une banque privée fondée en 1868. Elle est la première banque universelle de la région zurichoise.
www.lienhardt.ch/fr/page-daccueil/ -
La «Unabhängige Vorsorgestiftung Zürich» est une plate-forme indépendante axée sur le libre passage et sur la prévoyance privée (pilier 3a).
uvzh.ch -
OLZ, fondée en 2001, est un gestionnaire d'actifs suisse indépendant spécialisé dans l'amélioration de la diversification et l'efficacité des portefeuilles d'investissement. OLZ est considéré comme un pionnier de la stratégie du risque minimum.
olz.ch/fr